李嘉诚梁伯韬荣智健“团购”喜羊羊授权业务


    香港上市公司意马国际控股有限公司2月18日发布的一则公告称,意马国际将斥资8.14亿港元收购拥有内地人气动漫《喜羊羊与灰太狼》肖像权的动漫火车集团(下称动漫火车)。

    据悉,动漫火车集团是《喜羊羊与灰太狼》创作及制作方广东原创动力文化传播有限公司的战略合作伙伴,主要业务为消费品授权,拥有的主要动漫品牌及相关人物包括《喜羊羊与灰太狼》、《宝贝女儿好妈妈》、《小宋当家》等

    值得关注的是,在该笔收购交易中,包括李嘉诚旗下的长江科技及中信泰富前主席荣智健等在内的多方投资者也通过认购增发股权购入意马国际股份。意马国际来头亦不小,其主席梁伯韬有“香港红筹股之父”之称,在香港投资界属于大哥级人物。


    最高作价10.4亿港元

    正所谓舍不得孩子套不到狼,为获得“喜羊羊”的消费品授权业务,原本从事动画代工的意马国际开出了8.14亿港元的收购价。

    意马国际现主要业务是开发及制作计算机动画电影。其前身是香港经营人造圣诞树的实业公司宝途,由大股东高长昌创立,并于1997年上市,至2002年该公司由高长昌儿子接手后转型为动画电影制作公司。意马公司2005年购入首部动画电影《忍者龟》制作权,令其票房大赚。但意马的另一部动画电影《阿童木》于2009年9月全球公映,票房却遭遇惨败。因《阿童木》票房亏损,去年2月间,意马国际300名动画师被“放假”的消息还见诸报端。

    意马国际18日称,为完成最新交易,将拿出3.3亿港元现金,另向动漫火车发行13.8亿股新股,每股作价0.35港元,较停牌前的0.395港元折让11.4%。

    至于3.3亿港元现金的来源,意马国际称,将发行12.8亿股份,筹资3.59亿港元,每股认购价0.28元。这一认购获得较多知名私募基金和名人追捧,其中包括李嘉诚旗下的长江科技及中信泰富前主席荣智健、合和实业副主席何炳章、私募基金Mousse Partners北京办事处的主管林宣怡www.mongqiqi.com,以及中信旗下基金CITIC Securities Alpha Leaders等,上述认购方合共持有意马国际15.29%股权。

    此外,意马国际还同意,根据动漫火车2011及2012年的财务表现,最多支付2.325亿港元的承兑票据,故此次收购的最高总价有望达到10.4亿港元。


    “卖便宜了”

    不过,在业内人士看来,这一收购价仍然偏低。上海漫唐堂文化传播有限公司执行董事刘辉表示,此前曾传言迪士尼想出价10亿元买断喜羊羊形象。简单来算,喜羊羊现在是国内动漫产业第一品牌,这一地位三五年内没有人能超越,每年至少有两三千万的纯利润。这本身可以做出一个上市公司了。

    刘辉称,此前喜羊羊的消费品授权业务发展并不顺利,是因为品牌经营需要一定的时间。近两年,尤其是在有了几部喜羊羊电影的公映后,喜羊羊的品牌有了很大提升。喜羊羊的消费品授权业务正是收获的时候。

    值得注意的是,动漫火车的大股东,包括资深编剧卢永强和港商苏永乐。交易完成后,他们将持有意马1.08%及7.83%股份。而卢永强此前曾担任创造《喜羊羊与灰太狼》这一动漫剧集的广东原创动力文化传播有限公司(下称广东原创动力)总经理,被誉为“喜羊羊之父”。广东原创动力公关部相关人士昨日告诉早报记者,卢永强已于2010年初淡出原创动力,不再担任原创动力的任何职务。

    动漫火车的官方网站显示,动漫火车由资讯港于2009年中成立,目的是重组衍生产品的业务,提高营业额。资讯港是一家发展动漫品牌的投资公司,通过向外授权及将动漫品牌商品化,从而令各项知识产权的价值提升。动漫火车迄今已签约的授权商已达250个,合约亦已超过322份。

    2009年5月,广东原创动力与动漫火车集团签订了一项联合品牌管理协议。早报记者发现动漫火车在内地设有广州办事处和上海办事处,并以名为“广州新原动力动漫形象管理有限公司”的公司进行运营。


    5年再出3部喜羊羊电影

    全球消费品授权业务做得最成功的正是迪士尼集团的消费品部。

    迪士尼公关部提供的材料称,迪士尼以其在2009财年的272亿美元零售额继续成为全球最大的人物系列授权方。目前,迪士尼消费品部由七个业务分部组成,涉及时尚和家居、玩具、电子消费品、文具、食品、保健品及美容品等众多领域。这一模式正是内地动漫企业争相模仿的。

    意马国际主席梁伯韬表示,动漫火车的基础业务是发展及管理动漫品牌及消费品授权,并通过在中国多个渠道发行、充分利用多个知名品牌及卡通人物。此次收购将使意马国际参与正快速发展的内地动画市场。

    有香港媒体报道,擅长3D制作的意马国际称,2011年至2016年间将会与原创动力以及其他伙伴合作推出3部《喜羊羊与灰太狼》电影,包括会采用3D技术制作。

    不过,广东原创动力相关人士昨日告诉记者,动漫火车的消费品授权业务并非独家。刘辉表示,就他所知,上海天络行文化传播有限公司即拥有广东原创动力的消费品授权资格。


    收购价格为8.14亿港元至10.46亿港元

    意马国际宣布以8.14亿港元至10.46亿港元的代价收购动漫火车集团。后者拥有《喜羊羊和灰太狼》消费品业务授权。

    《喜羊羊与灰太狼》主创方广东原创动力文化传播有限公司(下称“原创动力”)总经理刘蔓仪对《第一财经日报》表示,这是意马国际和动漫火车之间的交易,对原创动力没有直接影响。

    据刘蔓仪介绍,2006年开始公司便将喜羊羊系列的衍生品和消费品开发业务委托合作方处理,目前动漫火车是原创动力最主要的合作方,与两三百家获授权生产喜羊羊系列衍生品的工厂联系,相当于总代理。

    刘蔓仪还表示,目前原创动力的收入来自电视剧、电影、杂志、舞台剧及衍生品等,但并未透露衍生品业务的收入。对于媒体猜测意马国际获将和原创动力联手推出喜羊羊3D电影一说,刘蔓仪表示目前双方尚未就此展开谈判。不过刘蔓仪表示,动漫火车牵手意马国际之后,有望将喜羊羊系列衍生品拓展至境外。

    截至目前原创动力已经连续推出三部喜羊羊系列贺岁电影,票房收入节节攀升,成为国产动画电影的标杆。今年票房超过1.5亿,去年为1.28亿,第一年也创下了9000万的成绩。

    根据意马国际的公告,动漫火车是中国动漫行业领先的品牌代理,主要的合作方为原创动力以及迪士尼。动漫火车去年的收入为7460万港元。

    意马国际上周五发布了这笔交易,按照公告披露,其首先将向动漫火车支付3.3亿港元。余款将通过发行及配发13.83亿股股份支付。若动漫火车达到双方协议所规定业绩,意马国际将最高支付10.46亿港元。意马国际原本计划于昨天复牌,但是并未如愿,原因是:“以待本公司就其一位主要股东配售本公司股份发出公布,该配售事项为影响股价敏感信息。”

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